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【深度】腾讯和阿里,从狂奔到落荒的两匹野马

2018年,多事之秋。

“港股神话”腾讯市值和业绩,股价创下最长下跌天数,创下了去年中旬以来的新低且技术上下跌趋势不减,遭遇黑天鹅之年。

“不能以为自己大而不能倒,以为自己大而不能管”,是4月央行官员对支付宝迟迟不接入网联的最后通牒。随后马云亲自进京,服从监管并启动金融业务的大规模瘦身。

是的,安邦超万亿资产都被接管,明天系数万亿的金融帝国会被肢解,万达、复星、海航们,短短一两个月时间内,就分别“主动”卖出了数百亿的资产。相对一般几千万的交易都好几个月的谈判和等待,这是闪电般的速度了。

对于围剿金融、地产等传统大鳄们,党和政府有着丰富的监管经验和手段。而对阿里和腾讯这样的互联网巨头,如何监管却是新形势下的新任务。

接入网联监管的铁笼

在其他支付机构乖乖、主动且早早接入网联时,为什么即使作为网联核心大股东之一的支付宝,始终各种借口拖延了近一年之久?因为网联一定程度就是为支付宝“量身打造”的监管体系。

支付宝和微信,几乎是移动支付市场份额的全部和移动支付的代名词。而支付宝相对于微信,不但在用户使用频率上有着优势,而在交易量和交易场景上,更是有着压倒式的优势。在最核心的指标—资金交易量上,微信或甚至不如京东支付,毕竟红包和转账不是产生生产价值的交易。

接入平台,如同进入从外面能看到里面,但从里面看不到外面的玻璃屋:你在里面的所有行为,比如洗澡搓搓屁股,外面的人都能看得清楚,甚至于计划干什么,外面的人都能预测判断出来以及时预警。

第三方支付给用户提供的各种金融服务,都需要通过网联这个中枢才能实现,所有的数据都进入政府的监管之下,包括从个人用户到机构用户,资金的进出和循环,各种行为和轨迹。

对同一用户,支付宝只了解他在阿里体系比如淘宝、天猫、蚂蚁金服等产品的相关资产数据,而网联可同时监测某个用户在支付宝、微信和银行等金融机构的所有行为和数据。网联不会也不可能向接入的第三方开放这些数据。

网联要求第三方开放用户更多的金融数据,但却可能选择性向第三方支付机构反馈用户数据。

在支付宝独立和接入各个银行时,支付宝是一个独立的王国,而当接入网联后,由于网联的最高管理权限于政府监管机构所有,网联可以控制了解控制所有第三方支付用户的行为,重要的是还能控制支付宝等第三方支付机构本身的相关行为,可以选择随时切断其同金融机构的链接,甚至使其整个业务瘫痪。

独立王国不再有秘密可言,且从此虎落平阳。

资本大战的社会负面影响

阿里和腾讯,从2010年开始引领了中国轰轰烈烈的移动互联网时代,两家市值之和从不如百度,到现在百度无法望其项背。十年野蛮狂飙的时间,以打车大战和单车大战,达到双方对决的高峰,同时也是真正引起政府对寡头竞争的警惕、担忧。

打车大战和单车大战,创业公司成为腾讯阿里摆阵的棋子,一边疯狂补贴用户,短短几个月双方几十亿的投入,在很多市场领域最终都形成了双寡头局面。而垄断市场成为霸主之后,再通过涨价,让用户吃了我的给我拿回来。

没有实现他们之前所描绘的社会情怀,却给城市管理遗留很多社会问题,没有主动去解决。而且,整个过程,始终借助创新和情怀之名,激起舆论对政府监管的质疑,在这样一个强监管的权威时代,无疑是个错误的选择。

打车和单车从开始到结束,给社会资源造成了极大的浪费。比如单车大战,所有一二线城市都出现了数万辆单车扎堆的坟场。单车企业不会主动处理,因为从坟场分拣出上万辆单车的各种成本,要远大于下单购买同样数量新车的成本,而且不断投入新车的数量,可以给投资人和媒体更好看的数据。

政府部门也无法处理到处堆积的单车,收缴的单车所有权还是企业,并不是依法没收因而没有处置权。所以,各个坟场数十万数百万单车的最终宿命,必然成为废钢炼铁。尽管这样的单车,如果是中西部数十万农村孩子的盼望,如果送给她们,会让她们高兴兴奋好几天。

打车大战和单车大战,让城市管理的成本也大大增加。堵塞道路、乱停乱放、增加拥堵,消耗了公共资源,甚至引发群体事件和刑事事件。因为商业利益和管理成本的考虑,他们对很多问题故意视而不见,将管理成本转嫁了政府部门,实际上最终由纳税人承担了管理成本。

其实让更多的私家车以创新的名义“合理”地变成出租车,也与整个城市治理的方向相违背。任何成熟国际大城市,香港、东京、纽约、伦敦等,以发展提倡公共交通出行为主,公共交通出行比例都远远大于京沪广深一线城市,尽管他们的人均汽车拥有量远高于我们。

野蛮是一种精神,而巨头的野蛮,更多带来是一种强大的破坏。

影响人们的意识和认知

在每个人都手机不离身的今天,互联网也自然而然成为人们获取绝大部分信息第一渠道,首要渠道,主要渠道。而在那个没有网络的时代,报纸、广播和电视台是人们了解一切信息的渠道,且所有的内容,都是官方提供。

信息构成了人们的一切认识,也构成了人们的一切意识,小到个体大到社会。这也是很多国家发生危机时,电台电视台等宣传机构,成为仅次于军队的重要“保护”机构。

而在当下的社会,因为互联网,互联网的大量信息,各种形式的内容,吸引去了人们大量的时间。年轻一代即使看电视,也都是娱乐综艺。

政府的信息在大事件中仍然具有权威性,但是对于大多数普普通通的日常,潜移默化影响我们的还是各种各样的内容和信息。

互联网的时代,官媒的权威性依然存在,但官媒的影响力远远无法和那个“王者独尊”的时代相比。

强大的阿里和腾讯,通过他们的产品和服务,为这个国家所有人建立一个新世界,在这个世界里,每个人看到的信息,享受到的服务,都是阿里腾讯提供,在这个世界里,他们有能力屏蔽外界的信息和服务,只提供他们想让人们看到的,听到的。

人是环境影响下的产物,人人都有大脑,而不是人人都会主动去思考,去寻找外面的更大的世界。主动与环境相适应,是动物的本能之一,作为高级动物的我们也不例外。

腾讯和阿里,有能力选择性向用户提供想让他们看到的信息,影响用户的意识和认知,重新让更多人建立对小到个人,大到世界的认知。

挑战国家金融安全

石油是工业(时代)的血液,而金融则是服务业为主的现代社会的血液。互联网大佬们,但是凭着巨大的现金流和自己的实力,也逐渐完善他们的金控梦。

但随着国家层面决定对“少数野蛮生长的金融控股集团”加以规范,阿里和腾讯的金融帝国之梦必将折戟。

调整二维码支付限额,调整了备付金的比例,从原先的20%上调到50%以上,也让支付宝和微信支付损失了备付金30%的利息。对于直接逼近四大行存款规模的余额宝,更是强迫做出各种调整,增加用户的使用门槛,同时通过金融政策,降低“宝宝们”的收益率。

决策者在收紧互联网金融监管以降低系统性风险,而这也是腾讯快速增长的一块业务。据彭博汇总数据,受监管收紧影响,分析师对腾讯2018年的盈利预估自2月以来下调20%。

而像蚂蚁金服作为一家民营金融机构,仅仅5年时间构筑庞大的金融帝国,估值超过万亿人民币,年利润近100亿,用户超6亿,管理着2.2万亿人民币的业务,不加以监管,各项金融指标超越国有四大行,只是时间的问题。

而一旦某个环节出现偏差,完全有可能冲击到国家的金融基础。

监管层的目的也显而易见,通过监管政策限制相关业务的发展,降低支付宝的占有民间庞大的资金规模,让更多的钱重新流入银行,迫使支付宝主动“瘦身”,以免产生不可控的金融风险。

今年马云多个场合高调表示蚂蚁金服未来不以金融业务为主,而是做金融科技,服务于国家的金融机构,并非不想,实为不能。

从“如果银行不改变,我们就改变银行“的轻狂,到无奈表态“支付宝对金融产生了冲击,但从未想过要颠覆金融机构”。

其实当国内从互联网巨头,到小巨人们,无一之外都玩起各种互联网创新时,我们却发现:为什么国外互联网巨头没有搞各种所谓的互联网金融,挑起各个领域的市场大战?

微软,Facebook甚至连自己的支付没有搞,谷歌和苹果出于用户体验和安全考虑只做了支付,没有忙着收集各种金融牌照,美国的互联网巨头们,也没有挑起在各个领域的市场大战,将财力不断投入到前沿的科技研发上,探索未来世界更美好的方向,不断给人们类似波士顿机器人这样一个又一个的惊喜。

国内无论是互联网巨头还是第二三梯队,都贪婪着从传统的银行、证券、保险,基金,到现在的网贷的全套金融牌照。包括BAT在内几乎没有一家不在做着吃人的小额贷款业务,还设计着盘根错节的融资和投资的金钱游戏。

民生领域的不断渗透

腾讯和阿里数百亿的投资和布局,远远超过市场其他机构风险投资之和。通过投资、控制其他服务企业,慢慢渗透到更多的关乎人们日常生活的民生领域。而阿里和腾讯的产品,本身也越来越具有基础设施属性,如同公路和铁路,水、电、气。

随着阿里和腾讯在相关民生领域的不断渗透,一定程度也能掌握更准确的国民经济信息。

在阿里官方去年发布的城市居民购买力数据上,有人发现,天津的城市居民购买力远远落后于人均GDP小于天津的几个城市居民,搜集相关数据论证后,得出天津经济数据可能存在水分结论。后来,天津在更改统计口径、挤掉水分发布的滨海新区2016年GDP缩水3348亿元,缩水幅度高达33.47%,滨海新区挤水分就让天津全市的GDP减少了18.7%。

但令人担心,部分国民经济信息数据,一定成熟属于国家资产,于国家安全具有涉密性。

监管将走向何处

在浙江嘉兴的第二次世界互联网大会,当最高领导人亲自现身现场并发表重要讲话后,一位互联网资深人士曾无意说了一句,互联网领域监管将开始了一个“新时代”。

阿里和腾讯该走向何方?在习近平网络强国战略思想开篇早已明确指出,“党委领导、政府管理、企业履责、社会监督、网民自律等多主体参与,经济、法律、技术等多种手段相结合的综合治网”。

法律和技术对于阿里尤其腾讯的约束我们已经感受到,而“经济手段”如何参与?我们只能监管方向去判断和猜测。

比如今年以来对支付宝的多次行政罚款给予警示,对于腾讯收紧其最大的现金流业务—游戏批号申请,同时通过政策限制其相关业务的发展,比如监管机构一直没有批准阿里和腾讯各种方式,寻求多年的证券业务牌照。上周,国内最大的保险集团之一中国太保也放弃和百度合作保险公司的谈判,让其寻求多年的保险牌照梦灭。

在整个互联网内容层面,官方无法控制渠道,但对内容源上可以加强控制,除了比如官方背景的重庆日报旗下上游新闻、上海广电旗下看看新闻、解放日报旗下上观新闻,相当于之前的官媒旗下更生活化的早报、晚报,最大的优势,有符合官方要求的记者和采访权,这是所有网媒不具备的。

选择入股体制内媒体人创办的媒体,比如澎湃、界面和梨视频等,要求无论传统三大门户,还是新晋的内容平台,按照一定比例收集抓取指定官方背景平台的内容,降低其他渠道内容来源。

树树皆秋色,山山唯落晖。

万物盛极必衰,监管之下的阿里和腾讯,如果出现跌落,相信是为长远的将来又一次蓄势;如果开始慢下来,是在思考更远的未来。

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科技地平线  百家号2018-6-27

本文转自《财富》杂志,由新浪科技编译,编译:月恒 书聿 斯眉。

巨头之间的竞争是不可避免的事情。冷战期间,美国和苏联之间的相互平衡与制约左右了世界的命运。可口可乐和百事可乐之间的竞争一度让世界侧目。阿里和福尔曼之间的竞争主宰了拳坛很长一段时间。而在流行音乐领域,泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)和坎耶·维斯特(Kanye West)成为了乐坛中的冤家。

在商业领域,两家中国企业也形成了这种竞争,他们就是阿里巴巴和腾讯。

两家企业的市值都在万亿美元水平附近徘徊。两家企业在中国快速发展的数字领域都有着主宰权:腾讯统治游戏和消息平台,而阿里巴巴在电子商务领域的实力无人能撼动。无论是在国内还是国外,腾讯和阿里巴巴扮演着活跃的投资人角色。

另外,两家企业的诞生地在中国都算不上是“超一线城市”,阿里巴巴的总部位于上海附近的古城杭州,而腾讯的总部则位于香港旁边的深圳。

最后,在中国这个全世界最大的市场上,两家企业在各地的领域都掌握着巨大的市场份额:阿里巴巴的线上市场拥有5.52亿活跃用户;腾讯的微信注册账户不久前刚刚越过10亿大关。

尽管双方有着太多的相似点,但是腾讯和阿里巴巴其实是两家完全不一样的企业,他们有着不同的文化和风格,他们两者之间的区别有点像苹果和谷歌之间的区别。

两家企业诞生的时间点也非常相似,都是上个世纪90年代末,那时的中国正在对互联网进行探索,这些年来,他们都建立起了大量的业务,但是彼此之间似乎并没有什么交集,也没有直接竞争的意愿。

然而,随着两家企业的不断成长,他们之间不可避免地出现了业务上的重叠,于是竞争还是来了。例如,腾讯最近正在零售和金融服务领域进行投资,而这正是阿里巴巴的看家本领。于是阿里巴巴开始还击,他们在腾讯的后院看到了机会,针对平台上的小企业合作伙伴推出了移动消息工具。

马化腾向员工派送红包

有意思的是,双方还有另外一个经常被拿来比较的地方:两家企业的领导人都姓马,但是其实马云和马化腾之间并没有任何亲戚关系。于是,腾讯和阿里巴巴之间的竞争被人们笑称为“二马之争”。二人之间争夺的那个奖杯,就是中国数字领域的头把交椅,值得注意的是,中国数字经济的发展速度超过了其他所有国家。

马云和马化腾已经熟识多年,尽管两个人都彼此尊重,甚至惺惺相惜,但是在看到对手越来越强大的时候,两个人的心里或多或少的还是会出现一丝不悦。

工程师出身的马化腾很少接受西方媒体的访问。在去年12月于广州举行的《财富》全球论坛上,46岁的马化腾将阿里巴巴形容成了一个贪婪的房东,因为阿里巴巴的线上市场淘宝会向商户收取费用。

马化腾表示:“我们的立场不是要和合作伙伴展开竞争,而是要为他们提供帮助。”他指出,只要阿里巴巴想要,他们随时都可能向房客提出涨房租的要求。而腾讯并不是一个把店面出租给商户的商场。他说道,微信提供了一个去中心化的平台,合作伙伴可以使用它独立销售商品,不受腾讯的制约,而且商户也不用缴纳“租金”。

马云在员工集体婚礼上

几个月之后,53岁的马云以不点名的方式对腾讯进行了回击。一直以来,腾讯都有一个不太好的名声:该公司喜欢在他们的平台上榨取利润。

马云说道:“从文化上来说,我们是两家完全不同的企业。我们更加理想主义。在赚钱的同时,我们也想要做好事。我们对人的信任超过了我们对产品的信任。”

在占领市场方面,阿里巴巴和腾讯有着不同的行事方法,他们所使用的不同方法让二者可以在不产生冲突的情况下各自成长。

在发现适合自己商务平台的企业时,阿里巴巴通常会购买这家企业的控制性股权;而在相同的情况下,腾讯的做法是购买多家企业的少数股权,从而为自己赢得合作伙伴以及使用对方技术的权利。另外,由于中国中产阶级规模的扩大,双方之间的竞争并不是一场零和游戏(新浪科技注:指参与博弈的各方,在严格竞争下,一方的收益必然意味着另一方的损失,博弈各方的收益和损失相加总和永远为"零",双方不存在合作的可能)。

但是尽管如此,两家企业依然有能力在这场竞争中强硬起来。

在美国企业看来,电子商务在中国市场上的统治力是一件难以想象的事情,在中国腾讯和阿里巴巴在自己的电子商务平台上都不支持对方的支付服务。

在腾讯和阿里巴巴与投资银行签约的时候,他们都会要求对方与自己进行独家合作。其实很多企业都会提出同样的要求,但是腾讯和阿里巴巴的要求会产生更大的影响,因为两家企业都是中国主要的投资方,他们提出的这个要求有可能会影响各自所投资的企业的工作。

虽然世界市场的规模足够大,但是腾讯和阿里巴巴之间还是陷入了竞争的境地。Coresight Research是一家位于纽约的零售咨询机构,该机构专注于中国市场的研究,其CEO黛博拉·魏因斯维格(Deborah Weinswig)表示:“直到不久以前,双方还都是在自己的沙箱里发展,但是如今沙子却已经开始漏得到处都是了。”

阿里巴巴:钉钉和新零售

杭州,因为美丽的西湖而闻名于世,1000年以前,一条大运河将杭州与北京连接了起来,使杭州成为了当时中国最富庶的城市之一。今天,提到杭州时,一些人首先想到的却不再是西湖,而是1999年马云等“十八罗汉”在这里的湖畔公寓建立的阿里巴巴。

如今,阿里巴巴还保留着这个湖畔公寓,但是并不是将它做成了博物馆。该公司将它变成了一个新企业孵化器。

从阿里巴巴辉煌的总部只需驱车一小会儿就能来到这里。公寓外面有一辆婴儿车,还有几件衣服晾在晾衣绳上,这些东西应该属于住在这里的人们。进入公寓,爬上几层楼,四十几名工程师正在一个4室的居室内忙碌着,墙上挂着阿里巴巴创始团队的照片。屋内的一个白板上写着邓小平的名言:发展才是硬道理,在这块白板上写下这句话的,正是马云自己。

1999年,马云等“十八罗汉”在杭州湖畔花园公寓里成立阿里巴巴,现在这里是阿里巴巴的内部孵化器

目前正在这座公寓里孵化的项目名为钉钉,在这座安装着破旧的微波炉和服务器公寓里,这个项目的工程师们正在努力工作中。

钉钉的目标是要取代腾讯微信在消息服务上的统治地位,在这个项目的领导人看来,在这座公寓中孵化业务有着许多好处。

钉钉全球业务发展负责人克里斯·王(Chris Wang,音译)表示,这座公寓是一个“神圣的地方”,他指出,在钉钉之前曾经有3个成功项目诞生于此。

首先是阿里巴巴自身,它起初是一个将供应商和零售商连接在一起的网站;然后是淘宝,阿里巴巴最主要的零售平台,也是阿里巴巴当今的业务支柱;最后是支付宝,这个在之后变成了蚂蚁金服的支付产品如今已经成为了一家拥有数十亿美元运营资金的独立企业。

任何一名阿里巴巴的员工都可以告诉你这家公司的使命,那就是“让天下没有难做的生意”。钉钉的目标就是向小企业提供与微信类似的功能,然后再提供企业软件功能,例如客户关系和云存储工具。克里斯·王表示:“中小型企业需要的是低成本工具。我们阿里巴巴拥有小企业所欠缺的优秀技术。”

过去数年内,阿里巴巴一直在努力教会企业如何使用技术,如今向企业直接出售技术产品已经成了阿里巴巴主要的前进推动力之一。

该公司在销售云计算服务方面进行了大量的投资,如今他们已经是中国领先的云计算提供商,去年这项业务给阿里巴巴带来了21亿美元的营收,几乎是在同一时间,亚马逊在美国也部署了相似的战略。两年之前,阿里巴巴提出了“新零售”的概念,他们开始向杂货店、商场甚至是夫妻店等传统零售商提供技术和服务。

黄安和他父亲在杭州开的小型超市

新零售的目标,是要让那些最传统的业务也开始进行数字化进程。

5月底的一个下午,一位名叫黄安(Huang An,音译)的零售商展示了他在阿里巴巴的“整合零售项目”所学来的经验。

黄安和他的父亲在浙江大学附近经营着一家小型超市。这家超市的面积和一般的7-11便利店面积相似,黄安和他的父亲给这家超市重新起了名字,新名字为天猫卫军(Weijun,音译)超市。

加入这个项目之后,黄安获得了一些现代化的工具,例如库存管理软件,以及一些用于监测人流量的感应器,还有一些能够生成热力图的摄像头,用来显示客户最喜欢在店内的哪个区域选购商品。黄安表示:“我现在做生意不再需要用猜的了,因为现在数据帮了大忙。”黄安现在可以在桌面电脑和手机上管理这些数据。

整合这些商店,只是阿里巴巴线上到线下战略的一个组成部分。阿里巴巴还收购了家电零售企业苏宁以及与好市多(Costco)类似的超级市场高鑫零售的股份。他们还开设了自己的名为盒马鲜生的杂货店,在这里,高收入的消费者可以在这里挑选生鲜食品,并且进行现场加工。另外阿里巴巴还收购了饿了么。这些动作还有另外一个意义:推广阿里巴巴旗下的支付服务支付宝。阿里巴巴公司CEO张勇表示:“我们一直都在专注于商务领域。”

事实上,商务是阿里巴巴各个业务的粘合剂。支付宝刚刚出现的时候,是为了方便淘宝上的商户向消费者收款。如今支付宝成为了蚂蚁金服的一部分,后者不久前刚刚获得了140亿美元的融资,这也是历史上规模最大的一轮风险投资。阿里巴巴还创造了“双十一”,每年11月11日这一天成为了中国最疯狂的线上购物节。

2017年光棍节当天,阿里巴巴的销售额达到了253亿美元,这一销售额比美国感恩节假期5天的线上销售总额还高出60亿美元。

另外,阿里巴巴还与中国多家快递公司达成了合作,成立了覆盖全国的配送巨头菜鸟,目前阿里巴巴正在逐渐提高自己对菜鸟的拥有权。正如马云所说的那样,他们的目标是要在24小时内将包裹配送到中国各地的买家手中,在72小时内将包裹配送到来自世界各地的买家手中。

这些看似分裂、实则有着内在联系的业务概括了阿里巴巴在商业方面的目标,也显示了他们与腾讯之间的竞争关系。阿里巴巴的副总裁、马云一直以来的财务和战略大将蔡崇信说道:

“他们在中国之外没有任何业务。在海外市场上,他们似乎想要走捷径,通过投资进入这些国家。但是只有在这些市场上进行运营,你才能产生协同作用,并且创造不断增加的价值。而如果你只是在这里进行投资,你依靠的就是内部收益率,而没有创造真正的价值。”

腾讯:微信、智慧零售与小程序

如果说杭州是中国最古老的大城市之一,那么腾讯所在的深圳就是新兴大城市的典型代表。那里曾经是广州与香港之间的一个小镇,但它的命运却在1980年发生改变。

那时,它被确定为首批经济特区之一。工厂大举涌入,随后涌现出一批生产前沿电子设备的公司,最终还孕育了包括大疆和中兴在内的全球化科技公司。如今,深圳早已成为国际化大都市,林荫大道和摩天大楼交相辉映。高约2000英尺的平安金融中心更是成为全球第四高建筑,可以在上面看到香港和珠江三角洲的绝美景色,当地人把那里称作“大湾区”。

腾讯也进驻了深圳的几栋摩天大楼,包括刚刚开放的总部,在一个大厅内结合了两个塔楼。这两栋楼还用一个空中廊桥相连,提供了最为舒适的城市办公空间。员工可以通过面部识别传感器进入电梯。大楼内提供高空跑道和泳池等很多便利设施。腾讯的大厅宽敞时髦,与阿里巴巴总部的郊区风格形成鲜明对比。

腾讯诞生于1998年,它的第一款产品是PC聊天服务QQ,模仿了以色列聊天软件ICQ,后者也成为AOL即时通讯软件的基础。

虽然是模仿者,但腾讯却在此基础上开展了很多创新。QQ中嵌入了游戏、通话和其他互联网服务,而腾讯也通过在游戏中出售“虚拟商品”创收,例如可以让游戏延续更长时间的“能量”。当智能手机时代来临时,腾讯又主动挑战自我:微信在内部团队竞争中胜出,QQ团队并未脱颖而出。

如果你不在中国,恐怕很难想象微信这种无处不在的影响力。二维码算不上什么新技术,但腾讯却非常聪明地利用这种技术让微信可以扫描各种信息。

借助手机的摄像头,中国人可使用二维码交换联系方式或者下载优惠券。当腾讯2013年增加了微信支付功能后,二维码更是成为一种便捷的汇款和支付方式。马化腾说:“我们把微信从人与人之间的联系转变成人与服务之间的联系。”

中国移动支付交易量(红色代表支付宝,深灰色代表微信支付,浅灰色代表其它支付产品)

事实上,微信最近的帐号数量已突破10亿(有的用户拥有不止一个帐号),逐渐成为了整个经济社会的数字操作系统。这其实并非偶然。

2014年,微信提供了一种名为“红包”的产品,模仿了中国人在春节期间的传统馈赠方式。这项功能很快火遍全国。到去年年底,共有8亿用户将微信与银行账户绑定。“停车场、农贸市场,甚至寺庙和乞丐,中国现在到处都可以接受微信支付。”马化腾骄傲地说。

这种从技术层面向文化层面的转变,表明腾讯和阿里巴巴都已经摆脱了模仿者的身份。“他们的成功得益于文化创新能力。”纽约的社会学家王圣捷(Tricia Wang)说,“他们与文化捆绑,达到了目前的地位。”她提到了腾讯的微信红包和阿里巴巴的“双11”购物节。“他们所从事的文化嫁接与园艺师所从事的植物嫁接完全相同。”这种敏捷灵活的适应力也让这两家公司开始爆发冲突。

根据艾瑞咨询的数据,支付宝2014年占到中国81%的网络支付份额,虽然自那以后的移动支付市场增长16倍,但支付宝的份额却萎缩到54%,微信目前的份额达到38%。

腾讯与阿里巴巴同时觊觎O2O零售市场也并非偶然。腾讯称之为“智慧零售”,阿里巴巴称之为“新零售”。

腾讯的服务主要围绕了微信的两项独特功能展开:一个是公众号,可以方便品牌和企业通过微信触达消费者;另一个则是小程序,这种植根于微信内部的轻应用不需要投入太多开发资源,也不需要用户专门下载单独的应用。

去年才正式推出的小程序已经在中国电子商务市场刮起了一场风暴。

“有了小程序,微信开始看到社交电商的爆发逐步改变中国的面貌。”零售分析师温斯维格说(美国社交媒体巨头也在探索这个领域,但却并未取得太大成功)。温斯维格表示,中国2017年的零售总额增长10.2%,美国增长4.2%,微信一年新增的小程序总量大约跟苹果App Store前四年的程序总量相当。

与阿里巴巴类似,腾讯也在投资零售和服务提供商。最为著名的两笔投资就是入股京东和美团点评,前者是阿里巴巴最大的竞争对手,后者跟阿里巴巴最近收购的饿了么存在正面竞争,并有可能将在最近IPO。

腾讯认为,该公司对零售领域的兴趣并不是为了打击阿里巴巴,而是其业务的自然发展方向。“零售占到中国GDP的40%到45%。”腾讯战略负责人兼智慧零售主管林璟骅说(美国约为26%)。

他还表示,零售“跟人们生活的方方面面都有关系”,这也启发了腾讯“通过互联网服务改善人类生活质量”的使命。微信的很多服务都是免费的,这也使得支付成为变现这些活动的关键入口。“我们达到目前的状态用了大约4年,支付宝用了10多年时间。”林璟骅提到微信支付的用户数量时说,“现在才是真正的竞争。”

阿里巴巴和腾讯:有竞争也有交集

多年以来,阿里巴巴和腾讯之所以成为竞争对手,只是因为他们都是中国互联网现象的典型成功代表。最初,他们其实并没有那么成功。马化腾回忆道,跟1990年代末期的几大“门户网站”相比,“我们只是互联网行业的小兄弟。我们属于二线甚至三线公司。”

但这两家公司逐渐开始渗透彼此的领域,只是并未产生太大影响。例如,阿里巴巴成立了游戏部门和社交网络,但都没有吸引太大关注。腾讯则推出了电商网站拍拍,但最终将其出售给京东。

微信的快速崛起使得腾讯成为一种社会现象。马云在2013年公开呼吁员工联合“杀鹅”(中国企业喜欢用动物作为吉祥物。阿里巴巴的天猫商城的吉祥物就是一只猫,盒马鲜生的标志是只可爱的河马,蚂蚁金服就不用多说了)。

马云对微信的担忧完全正确。腾讯在2014年初推出了红包功能,一夜之间成为支付宝在移动金融领域的竞争对手。这位阿里巴巴董事长在该公司的社交网站上把腾讯的这项行动称作得到妥善规划和落实的“偷袭珍珠港”。这也引发了双方在支付、零售、云计算、人工智能和健康领域的各种冲突。

马化腾发现,他们已经在十多个领域跟阿里巴巴展开激烈竞争。可能有点太多。“我会时不时地发问:‘这个领域也是?’这有时候令我颇感困扰。”

腾讯主帅或许有些困扰,但阿里巴巴的负责人们似乎彻底陷入焦虑。

该公司副董事长蔡崇信在评价腾讯的时候非常直接,他认为腾讯的游戏会导致玩家上瘾,这一点跟中国政府的态度一致。“想想看,”蔡崇信在洛杉矶吃早餐时说,“他们开发了一款上瘾的产品,对孩子的健康不利。这跟烟草公司有什么区别?”(腾讯的游戏触角遍及全球。蔡崇信指出,他的儿子很喜欢玩《堡垒之夜》,这款游戏由北卡罗来纳的Epic Games开发,而腾讯持有该公司40%的股份)。蔡崇信猜测腾讯向零售领域的转型也与此有关。“他们可能突然意识到生存问题,然后说:‘等一下,我们进错行业了。’”

蔡崇信对腾讯动机的解读或许并不正确,但无论如何,他都认为阿里巴巴占据优势。“腾讯清醒过来之后决定发展电子商务业务。”他说,“但我们过去19年一直在做这行……这可不是为用户开发一款应用或一款产品那么简单。而是要打造一套生态系统,还牵扯到为商家构建供应链。”

阿里巴巴和腾讯在不同领域的投资情况

“生态系统”是关键词,这两家公司都可以借此保护自己的平台。由于中国消费者都很愿意放弃现金支付方式,所以他们都投入大笔资金入股共享单车和专车等服务,希望更好地把用户锁定在各自的生态系统,以及他们各自的支付系统和关键功能中。

举例来说,如果你想使用阿里巴巴的平台合作伙伴ofo的共享单车服务,那么使用微信支付就不太方便。而如果要使用腾讯阵营的摩拜单车,使用支付宝就会碰到困难。

普华永道分析师汤姆·波特韦斯特(Tom Birtwhistle)表示,这两家公司相当于各自创造了一个封闭的互联网:“消费者难以在这两个互联网中穿梭。”例如,想要从微信转移到淘宝就并非易事。这似乎与硅谷企业之间相对和睦的状态形成鲜明对比:例如,苹果的平台依然接纳Facebook和谷歌的应用。波特韦斯特表示,这些硅谷企业可能“亦敌亦友,但他们还是结合起来组建了一套一体化的网络体验。”腾讯和阿里巴巴并没有采用这种方式。

但他们偶尔也会共同投资,例如2013年与中国平安一起投资众安保险(中国平安CEO马明哲也姓马)。事实上,如果历史可以重复,这两家公司之间的很多佯攻和猛击可能也就到此为止。

“腾讯内部很尊重阿里巴巴。”一位腾讯前员工说,“他们都上淘宝买东西。”另外,腾讯还必须大举投资,并寻找新的方式在物流领域追赶阿里巴巴及其菜鸟网络。

“微信的定位是重要的切入点,但现在已经不是了。”这位前员工说。与此同时,虽然集中精力发展钉钉这样的企业应用,但阿里巴巴也明白他们不可能在消费级聊天领域挑战微信的主导地位。阿里巴巴CEO张勇也承认:“我也在用微信。”

不同的经营风格

腾讯与阿里巴巴大战的最显著区域在于投资策略。两家公司一直在孜孜以求地撮合交易,据精明的香港伯恩斯坦分析师布哈托茨·瓦杰帕伊(Bhavtosh Vajpayee)测算,在过去三年里,腾讯公司完成了280次交易,阿里巴巴的交易为174次。

“谁能尽数了解阿里巴巴和腾讯的全部投资?”瓦杰帕伊在一份写给客户的报告中说。他给那些疯狂交易的公司打上“购物狂”的标签,并怀疑他们是否“对自己的行为有所记录,因为投资和股份可能会存在一些遗漏,因为涉及的数字太多了。”

两家公司的风格迥然不同。阿里巴巴倾向于占有大股份或控制性股权,反映了蔡崇信(Joe Tsai)所说的“经营心态”。

在东南亚市场就是这样,阿里巴巴控制了电子商务网站Lazada,并安排阿里巴巴创始人兼资深高管彭蕾(Lucy Peng)作为首席执行官。

相比之下,腾讯青睐小股份,比如持有美国游戏巨头暴雪公司(Activision Blizzard)的5%股份。当该公司持有控股权时,通常沿用当地管理团队。

例如,在收购洛杉矶的拳头游戏(Riot Games)过程中,腾讯与该公司的风险投资家一起投资,购入了后者最受欢迎的一款游戏《英雄联盟》(League of Legends)的发行权,并在后来彻底收购了这家公司,但并没有打乱原有的运作方式。拳头游戏的合伙人马克·莫瑞尔(Marc Merrill)说,“他们清楚,如果要求我们每出现一个问题都层层上报,企业价值就会受到重创。”

马云(左)和马化腾(右)

当甩手掌柜并不意味着腾讯总能玩得不错。模仿是腾讯根深蒂固的企业文化,腾讯不会回避在购买合作伙伴产品使用权的同时,推出自行开发的类似产品。

“腾讯既是投资者又是竞争对手,”旧金山创业公司Smule的联合创始人兼首席执行官杰夫·史米斯(Jeff Smith)说,他们的App有5000万用户,每天播放和演唱的歌曲数量超过2000万首,通常是用户合唱。

“他们建立成功科技公司的‘现实政治’与我们不谋而合,”史米斯说,他指的是QQ与微信竞争的故事。这位企业家称腾讯是“伟大的合作伙伴”,因为Smule被允许采用腾讯的内容分发网络,这项服务可与谷歌和亚马逊一争高下。反过来,腾讯也通过广泛投资,在智能技术和人才方面保持密切合作中获益,即使没有直接将他们所在的公司收入麾下。

中美科技巨头比较

不同的投资风格也表明了两家公司都着眼于中国以外地区的业务增长。尽管国内市场收益在总收入中的占比依然很大,但他们都把目光投向了东南亚。

腾讯持有新加坡上市游戏公司SEA的四成股权,据说一直在考虑其他大型投资。胸怀宏大战略目标的阿里巴巴已经表示,愿意为20亿东南亚客户服务,并将该地区作为首个主要的扩张领域。“这些经济体的成长方式与中国非常相似,”蔡崇信说,他指的是年轻化的人口、手机普及率高和零售业不发达。“这些都与我们在中国看到的特征非常相似,没有传统工业的包袱。”

正当两个中国巨头直接攻击更发达的美国市场之际,他们也成为硅谷同行们一直讨论的焦点。短时间内难以做出简短的回答,对于几乎被完全排斥在中国市场之外的美国高管而言,这一结论可能会让人感到些许安慰。

尽管两家公司都在美国公司进行了大量投资,但他们都不约而同地回避对美国国家安全敏感的交易。今年早些时候,由于美国外国投资委员会(CFIUS)的阻挠,阿里巴巴公司旗下的蚂蚁金服金融服务集团被迫放弃收购美国汇款公司速汇金(MoneyGram)。与此同时,在不为外界关注的情况下,CFIUS也否决了腾讯对Here Technologies的投资,后者是一家荷兰数字地图公司,在美国相关市场举足轻重。

“二马”的压力

中国互联网巨头们移动速度惊人、眼光长远,这一特点对两家企业的带头人要求颇高。马云充满了紧迫感和前瞻性。他的办公大楼隐藏在阿里巴巴园区的一个角落,从员工工作的大楼穿过一座小桥就是。建筑设计遵循苏州古典园林风格,不过,各种文化都有体现,藏而不漏、兼收并蓄的折衷风格反映了他对世界的敏感。

在五月下旬一个烟雾弥漫的日子里,阿里巴巴的创始人选择在他的日式客厅与我们见面,房间里铺着榻榻米,椅子的扶手低矮,从墙上的扬声器里轻柔的中国传统器乐。

在他到来之前,桌上已摆下两碗樱桃和两杯热茶。马云非常关心未来。他说,一位中国企业泰斗最近告诉他说累了,并问马云如何坚持下去。马云说:“我努力工作,因为我准备在离开公司的那一天,可以享受平静的生活,”他说,“我不必回来做什么,比如修理厨房。同时,我们总想为社会做好事,这是我和我的许多同事共有的驱动力。”

在会见结束时,马云跳上一辆车,前去阿里巴巴礼堂迎接数百名新员工。他警告他们,阿里巴巴的生活并不容易。“甚至要花上一年的时间才能弄清楚到底发生了什么,”他提醒说“而且,服务不到三年,你还不是一个真正的‘阿里人’。”他告诉新员工,阿里巴巴是理想的、务实的、乐观的,但这并不适合每个人。他一脸严肃地对着满屋子兴致高昂的人们说,“还有时间离开。”

马化腾也在面对后来创业者的压力。在广州的财富大会上,他承认腾讯游戏之类的产品具有令人成瘾和无所不在的特性,导致玩家对腾讯手机游戏过度依恋,接受社会批评。“我坐在这里还有点担心,尽管我的手机没在台上,”他说。最近他承认自己视力越来越差,他认为这并不是因为人到中年,而是看手机的时间太多了。“我希望下一代即时通讯平台不会对你的眼睛造成这么大的负担,”他说:“如果有一种脑电波能把信息传递给我的意识,那就完美了。”

给他一点时间,这就可能发生。再等更长时日,阿里巴巴可能也会启动一款脑电波平台,而且,也会用一只可爱的小动物做吉祥物。