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饿了么口碑合并背后:阿里要狙击美团?

不管怎样,外卖赛道上的新一轮竞跑已经鸣枪了。

来源综合| 虎嗅、新华网

不管怎样,外卖赛道上的新一轮竞跑已经鸣枪了。

10月12日,阿里集团CEO张勇正式发布内部信,宣布饿了么与口碑合并,成立本地生活服务公司。

阿里巴巴集团合伙人王磊将担任阿里本地生活服务公司总裁,向张勇汇报,并兼任饿了么CEO;阿里巴巴集团副总裁范驰将继续带领口碑业务,向王磊汇报。

新成立的阿里本地生活服务公司是国内领先的本地生活服务平台,口碑和饿了么一起在676个城市服务商家达到350万。

在饿了么的平台上,有66.7万的月度活跃骑手为消费者服务,平均每个用户每年下单近20次。

在口碑的平台上,1.67亿月度活跃用户充分享受着完善的到店服务。

张勇在员工信中写道:

“阿里本地生活服务公司将由饿了么和口碑合并组成。此前两大业务围绕餐饮,分别聚焦在外卖、到店两个主要场景。”

据介绍,饿了么和口碑将进一步从“到家”和“到店”两个场景合力并进,饿了么的本地生活服务资源和即时配送能力,加上口碑商家服务体系和消费者洞察,将作为一个整体,推动以餐饮为主体的本地生活服务市场的全面数字化、互联网化升级。

8月23日,阿里公布2019财年的Q1财报,还在财报中透露:设立了一家由张勇担任CEO的控股公司,并同时持有饿了么和口碑两大业务,进行独立融资。

其中,阿里还承认了该公司拥有来自自己和软银集团等投资者的超过30亿美元投资承诺。

尽管阿里之前一直强调饿了么、口碑“独立运营”,但不可否认的是,其意志对饿了么的“入侵”痕迹已经越来越重。

今年4月,阿里巴巴宣布,将联合蚂蚁金服以95亿美元的对价全资收购饿了么。

目前,饿了么有2.6亿用户、200多万商家和300多万配送员。收购完成后,饿了么本地即时配送网络将为阿里巴巴旗下盒马“半小时达”、24小时家庭救急服务,“天猫超市一小时达”、品牌“线上下单门店发货二小时达”等提供配送服务。

口碑则专注于“到店”消费场景的服务,以手机点单为核心,为消费者提供包括找店、领优惠、点单、支付、评价等全流程的服务体验。

消费者通过口碑App可以扫码点餐或提前手机预点餐,减少排队。同时,口碑基于对本地生活服务行业的洞察,联合商家推出智慧餐厅的新模式,帮助商家实现数字化经营,重构门店服务体验流程,降低成本提升经营效率。

在新框架下,饿了么丰富的本地生活服务资源和强大的即时配送能力,加上口碑的成熟商家服务体系和海量支付数据,将进一步有机融合。

最直观的显示就是,饿了么在进入阿里体系之后,从支付宝、手淘、口碑上获得的订单量已经占到饿了么订单总量的三分之一。

口碑与饿了么的合并,阿里的准星是对准了刚刚上市的美团。

如今饿了么、口碑合并事宜正式官宣,这对美团的市值应该会进一步造成不小的压力。截至发稿,美团的市值为3207.32亿港币,约为409.3亿美元。

另外,两者的业务范畴,还有很大部分的重合,它们肉搏的市场,依然还是外卖:美团的边界不清晰,但不妨碍其上半年60%的收入都是来自餐饮外卖(数据来自美团2018年上半年财报)。

当然,作为一家新整合的公司,饿了么和口碑能磨合到什么程度,还有着很大的不确定性。同时,美团目前已经触达全国近2500个市县,而目前饿了么和口碑覆盖全国676个城市,350万商家。

外卖市场已经出现了一场又一场的并购,但依然还没有走到决胜输赢的那一刻。

尤其,外卖市场依然处在靠着大力补贴、而变现遥遥无期的阶段,美团上市后的首份财报显示,其上半年的外卖补贴为24亿元,增加了46.3%。

饿了么CEO王磊也曾经表示过:

“现在还没有到变现的阶段,还是在变革的阶段。”

截至目前,美团外卖和饿了么都未实现整体盈利,阿里对外卖市场的持续加码意味着双方实现盈利的那天更不会很快到来。

而将口碑与饿了么整合,外卖市场也将直接变成阿里与美团的战争。

美团点评CEO王兴在2017年接受《财经》专访时就曾提到,阿里目前仍旧持有美团股份。

“我们已经帮他们找好了买家。但他却不肯卖光,他一定要留一点,或许是为了将来能继续给我们制造点麻烦。”

王兴也坦言,美团点评将会在外卖等市场面临更大的竞争压力。

事实远不止如此。阿里与美团点评存在的业务竞争已经不仅仅限于外卖、餐饮、票务等本地生活领域,双方在酒旅、云计算等业务上也存在着重合。

虽说美团点评背后有着腾讯的支持,不过阿里如果在多个业务上采取类似扶持饿了么的敌对策略,也将为美团点评的多元化布局带来不少麻烦。

以下是张勇内部信全文:

关于成立阿里本地生活服务公司的决定

各位阿里人:

19年来,阿里巴巴集团抓住了互联网时代赋予我们的巨大机会,创造了一个独一无二但又充满张力和创新能力的数字经济体。这是我们的历史机遇,也是大家用扎扎实实立足现实的努力,才能达到的一个理想主义的高度。感谢每一位的努力和智慧。

今天,我们又迎来一个重要的时刻。我向大家宣布,继新零售取得丰硕成果后,我们将组建一支新军:阿里巴巴集团决定成立阿里本地生活服务公司。

阿里本地生活服务公司将由饿了么和口碑两大业务合并组成。此前两大业务围绕餐饮,分别聚焦在外卖、到店两个主要场景,共同服务用户和商家,成绩有目共睹。目前口碑和饿了么一起在676个城市服务商家达到350万。阿里本地生活服务公司的成立,是口碑和饿了么两大业务的胜利会师。它们将共同着力打造领先的本地生活服务平台,这也是阿里巴巴集团完成对大消费领域布局的重要里程碑。

在社会商业走向新零售、新金融、新技术、新能源和新制造全面结合的数字经济时代的今天,阿里本地生活服务公司的目标也绝不仅仅是做大餐饮市场,它将承担更大的使命一一重新定义城市生活,让生活更美好、更便利。

未来,本地生活服务公司将与阿里生态内原有各个板块产生更大的协同效应和化学反应。在新零售、会员体系、营销、物流、金融等领域,围绕城市生活,都将产生无限的想象空间。最终将数字化的本地服务延展到人们日常生活的方方面面。

在新成立的本地生活服务公司中,王磊(昆阳)将担任公司总裁,向我汇报。范驰(程咬金)继续带领口碑业务,向王磊(昆阳)汇报。

让天下没有难做的生意,让世界因为我们而更美好。一起努力!

张勇(逍遥子)

阿里巴巴集团首席执行官

2018年10月12日

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