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7月18日晚间影响市场重磅消息汇总

收盘总结

沪指跌0.35%收四连阴 创业板终结8连阳,早盘两市快速冲高后回落震荡,PCB概念涨停潮;午后受人民币贬值影响,三大股指大幅跳水,沪指再次失守2800点,蓝筹、题材齐跌,航空、地产、银行等纷纷下挫,上证50跳水逾1%,人民币贬值概念走强,华纺股份直线拉板,截止收盘,沪指跌0.35%收四连阴,深成指跌0.97%,创业板跌0.85%,8连阳结束,上证50跌0.4%,两市50股涨停;盘面上,纺织、电力、PCB等板块涨幅居前,航空、黄金、白酒等板块跌幅居前。沪股通净流入1.2亿,深股通净流出1亿。

一、市场消息汇总

财经要闻

1、国常会:加紧出台新版市场准入负面清单,部署持续优化营商环境,提高综合竞争力,巩固经济稳中向好。

2、国开行:棚改贷款合同审批权限未变 审查权限统一到总行

3、湖南公安破获一起“炒股群”电信诈骗案 涉案金额逾亿元

4、离岸人民币兑美元跌破6.75

5、谷歌因安卓系统问题面临43亿欧元欧盟罚款

6、长三角地区一体化发展三年行动计划印发

7、中金所就2年期国债期货合约和交易细则向社会征求意见

8、沪深交易所:三类股票暂不纳入港股通范围

9、发改委:积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制

10、国资委公布央企业绩考核A级名单:移动第2 电信第18

11、华大基因测序仪板块拟分拆上市 Pre-IPO估值330亿元

资讯快报

1、工信部副部长: 坚决防止增加水泥产能,研究禁止异地置换

2、上交所徐明磊:越喜欢改名字的上市公司 出现问题的概率越大

3、上交所徐明磊:IPO制度变成了一种奖励制度 出现了一定问题

4、中金所就《风险控制管理办法》《国债期货合约交割细则》《2年期国债期货合约》和《2年期国债期货合约交易细则》向社会征求意见

5、香港交易所与沪深交易所就港股通合资格证券的调整达成共识

6、发改委:积极推进电力市场化交易,支持电力用户与水电、风电、太阳能()发电、核电等清洁能源发电企业开展市场化交易

7、大商所修改标准仓单质押融资业务相关规则

8、首家央企资本投资运营平台落户雄安,“中国石化资本”在雄安新区揭牌

8、两部门:光伏发电企业开展市场化交易 取消跨省交易限制

9、北京互金协会:拟良性退出市场的P2P机构 应制定清退计划

今日数据

1、央行进行800亿元逆回购操作,100亿元逆回购到期。

2、沪股通资金流入1.27亿元 深股通资金流出1.12亿元

3、今日涨停54家,跌停14家

题材机会

1、超越镍氢电池,南孚造出5号充电锂电池套装,近日,南孚在京东首发了一款名为Tenavolts的新一代5号充电锂电池套装。对比传统的镍氢电池,南孚充电锂电池拥有1.5V全程恒压、1.8小时极速快充、2775mWh超大能量3大领先优势,产品性能大幅度提升,各项体验全面性升级。

2、聚合MDI价格今日上涨2.8%

3、冷链物流市场规模将达4700亿

4、景气向好 禽链投资生“鸡”勃勃,近日主产区毛鸡价格8.2元/公斤,鸡苗价格3.1元/羽,鸡苗、毛鸡近期均出现了大幅上涨。

5、长三角地区加速5G网络建设,未来四年投资2000亿

二、利好消息汇总

个股利好

1、东方电缆:中标1.8亿元海缆项目

2、蒙草生态:联合中标1.66亿元PPP项目

3、隆基股份:与美国某公司签6亿美元单晶组件销售合同

4、申通快递:6月快递业务收入同比增长19.26%

5、读者传媒:拟收购控股股东旗下甘肃文化出版社

6、分众传媒:阿里及其关联方受让公司近8%股份 拟继续增持不超5%股份

7、药明生物拟与海利生物成立合资企业

8、凯乐科技:签量子通信产品购销框架协议

9、平高电气:中标国家电网项目多个项目

10、海伦哲:子公司与陆军装备部签1.83亿订购合同

11、龙净环保:签4.77亿日常经营性合同

12、中国铝业:拟7.36亿向关联方收购炭素资产完善铝产业链

13、思源电气:中标4.71亿元国家电网项目

14、中国海诚:二季度新签订单近12亿元

15、海峡环保:联合预中标1.67亿元PPP项目

16、龙净环保:与首钢京唐钢铁签4.77亿元工程合同

17、温州宏丰:获欧洲发明专利证书有利于拓展欧洲市场

18、步长制药:拟6.6亿元投建邛崃天银二期工程

19、珠江啤酒:收到土地收储补偿款2298万元

20、辉隆股份:收到政府补贴1064万元

21、常宝股份:拟5.5亿投建高端页岩气开采用管智能生产线

22、新华制药:实际控制人吸收合并控股股东

23、欣旺达:拟7.25亿收购东莞锂威剩余49%股权

24、顺丰控股:6月快递业务营收近76亿同比增近三成

25、圆通速递:6月快递业务收入近19亿同比增24%

业绩预增

1、亨通光电:上半年业绩预增45%至75%,预计上半年实现净利润11.13亿元到13.43亿元。

2、新华保险:半年报预增80%左右,预计净利润32.37亿元。

3、桃李面包业绩快报:净利同比增长43.54%,实现营业收入21.67亿元。

4、杭钢股份:半年报预增 224.44% 左右,净利润 11.55 亿元左右。

公司增持

1、广泽股份:实控人拟增持1%至3%股份,当日增持公司股份35.16万股,并计划未来6个月内,继续增持公司股份410万股至1232万股(含此次已增持股份),即增持比例约1%至3%。

公司分配

1、地尔汉宇:半年报拟10派1.5元

中性公告

1、王府井:与南京新百将在零售业务等方面开展深入合作

2、欣旺达:拟7.25亿收购东莞锂威剩余49%股权

3、新华制药:华鲁控股吸收合并公司控股股东

4、玉龙股份:子公司石墨烯改性正极材料一期项目投产

5、中国太保:上半年保费收入1910亿元

三、利空消息汇总

个股利空

1、*ST罗顿:重大资产重组未获通过 明日复牌

2、金利华电:因涉嫌操纵证券市场 实控人被立案调查

3、三圣股份:石膏矿采矿权存在不能获得延续登记风险

4、*ST凯迪:控股股东质押的11.1914亿股跌破了平仓线

5、日机密封:三高管计划合计减持不超过0.89%股份

6、长生生物:下修半年报预告 预计盈利2.1-3.1亿元

7、郑煤机:减持计划到期亚新科未减持股份

四、涨停榜复盘

昨天尾盘资金回流(总是有人想抄底),今天早盘继续有资金接力,可是接着接着就没力了(10点的那波下杀就比较明显,如果是涨势是不应该杀绿的)。一方面是市场缺钱,一方面是强力板块还没有出现(5G、芯片已经滞涨了),因此指数羸弱。上午的交易段,从板块排序看,环保、旅游、电力、消费类涨幅居前(这些板块无法带动大盘),市场还是在防御中(唯一有进攻性的是电子元器件),基本没有进攻力(如果金融、地产等周期不加盟的话)。

目前来看,大的机会仍然是在急杀之后(比如昨天的14:00之后),如果仅仅是小幅震荡,则没有好的交易机会。如果说有可能的方向,一个是贬值(今天突破了),一个是填权(无热点时候的热点),一个是大数据(下周有大会)。

今日热门概念:电路板/元器件、富勒烯、人民币贬值、环保、高送填权。

富勒烯——通产丽星:5连板,按理说今天应该挂了,结果开板仍有资金顶上,不断超预期,成交额小也是其优势。明天周四、后天周五,再超预期的难度就大多了。

PCB板——金安国纪:PCB全线涨价,今天3连板。其实前两个板涨的就是这个逻辑,只是市场还不知道或者没有反应过来。到现在市场都知道的时候,自然容易见高点了。不过金安国纪的市盈率很低,后面还会有一些变数。

人民币贬值——斯太尔/伊戈尔:二者都是高外销占比,斯太尔的优势是超跌,伊戈尔的优势是次新。后面的走势需要看人民币走势,目前看是向上突破的走势。

业绩预增——神马股份/风华高科:业绩预增两大强势票之一。其实能够引起游资关注的就这两只票,价格和成交额都合适,自然就会聚焦在它们上面,这段密集的业绩披露也是加分项。两者今天同时出现下跌,这个下跌意味着中报预增趋势票告一段落。虽然二者还会反复,但这个加速段大概率告一段落。

【回顾】

由于三变科技没能缩量秒板(一致性过强就容易死人),所以没有套利的机会,华仪电气没有介入的机会。

【展望】

云计算:由于云计算大会下周召开,大数据、云计算标的还有活跃的机会,可以关注低位分歧板海量数据。

佛山:卖出猛狮科技5500万,买入新日恒力1.7亿(完全利用了市场人气,轻轻松松在猛狮科技上套利10%,砸出7万手,前后的交易时间只有7分钟,500万到手了,操作不得不说犀利;今天趁着大盘选择方向,开盘向上,直接撬板了新日恒力,又是一个地天板,当然上板有可能有引导操作,为的是获得套利空间,但人气的把握也是相当到位了)。

五、PCB概念股今天集体“大暴走”了,你却还不知道它是啥?(附赠A股最全名单)

今天的最强板块非PCB莫属,板块中有6只概念股强势涨停。

PCB概念,或许很多人听了许会一脸“懵逼”,那么今天就带大家来认识一下。

PCB到底是什么?

PCB,中文名称为印制电路板,看下图就能瞬间明白了(就是那一整块绿色的板)。

PCB的作用就是用来创建元器件之间的连接,如电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成芯片等的连接,它是整个逻辑电路的载体。所以,人们也常常称它为“电子工业之母”。

而看了上图我们应该有所了解,PCB的运用领域可以说是涵盖了所有电子产品,直接来看产业链图:

可以看到,PCB的下游运用领域涵盖了通讯设备(5G)、汽车电子设备(新能源汽车)、计算机及相关设备(半导体)、电子消费品(手机)等。

再来看张图,下图是全球PCB的产能图,从图中可以看到,自2009年起,中国的PCB产能一直呈现出快速增长的趋势,相对的,日本、欧洲、美洲的PCB产能却在不断走低。显然,PCB 产能正在向大陆地区转移明显。

PCB龙头纷纷开始扩产

科普完PCB的概念后,接着来看国内PCB的行业现状。上文提到,PCB的下游都是5G、半导体等行业,而这正是国家当下正在大力推进的“焦点”。

直接来看一组数据。据不完全统计,自2018年至5月以来已有60家企业有投资扩产及计划,包含了线路板、专用材料、覆铜板、专用设备等类型企业,投资总额达1000亿元;其中,包含了7家上市公司(如下图)。

仅仅2个多月,扩产规模就高达1000亿元,这速度不需要再多形容了吧!扩产原因?整理了机构观点:

1、环保限产政策将导致低端落后 PCB 产能的加速退出,同时上游原材料价格保持高位,促使国内 PCB 优势龙头厂商进一步集中。

2、以半导体为代表的“自主可控”高端产业正获国家大力推崇,此前有消息爆出,国家“大基金”二期规模可能超过1500亿元。

3、安信证券认为,5G射频将引入Massive MIMO(大规模天线阵列)技术,而5G基站数量较4G大幅增长,我们测算移动通信基站天线产值的2/3将转移至PCB板产业链,因此我们预估仅是用于5G基站天线的高频PCB/覆铜板价值量将是4G的10倍以上。

再来看一下刚刚出炉的中报业绩(如下表),PCB 主流厂商业绩增速均在 30%以上。

既有扩产,又有业绩,这样的板块怎能让人不爱?

PCB产业上游同时发酵

从今天的盘面来看,不仅PCB板块“暴走”,连它的上游覆铜板都与其一起发酵。

代表公司就是

除了金安国纪之外,今日覆铜板整个板块的涨幅更是高达6.7%,华正新材、超华科技等均纷纷收获涨停。

消息面上,覆铜板也是进入了涨价通道。根据PCB商情7月3日的消息,东金宝、建滔、威利邦、明康绝缘玻纤等企业近几日先后发布了覆铜板涨价通知,其中威利邦7月3日起所有覆铜板产品价格上调6元/张,山东金宝上调5元/张,明康绝缘上调5元/张。

根据机构给出的观点来看,覆铜板上游原材料主要包括铜箔、玻纤布与环氧树脂等,三者分别占覆铜板成本的 30%、 50%和 20%。去年至今,除了树脂价格相对稳定,铜箔与玻纤布去价格都处于持续攀升的态势。

这样来看,目前PCB的整个产业链都已经处于涨价的通道之中,只要需求端格局不变,其整个产业链的机会都值得布局。

那么,PCB产业链上究竟有哪些机会呢,重点标的究竟有哪些,我们特意为您准备了这份“最全”概念股名单,值得收藏:

六、中国云计算大会将举行,“BATJ”等巨头携手参加,行业迎万亿级市场空间

2018第十届中国云计算大会将于7月23日至25日在北京举行,会议主题为“聚力云上生态赋能实体经济”,代表企业新华三、浪潮、BATJ等将发表主题演讲。据介绍,本次会议还将设立“云计算核心技术与实践”、“大数据与人工智能”、“云制造与企业数字化转型”等主题论坛。

此前,国务院印发《“十三五 ”国家信息化规划》将云计算列入核心技术超越工程、信息产业体系创新工程和优先行动计划。 《规划》明确,到2020年云计算技术体系基本建立,技术水平接近国际先进水平。

分析认为,全球云计算市场正处于快速发展阶段,云计算近年来持续成为阿里、腾讯、亚马逊等科技巨头增长最快的业务部门。云计算作为未来信息行业的基础设施服务,预计未来有万亿的市场空间。

相关公司方面云计算板块显示。

浪潮信息 国内服务器研发生产龙头企业,服务器销售额位居中国市场首位,全球前四,增速全球第一;为百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎、科大讯飞、Face++等国内知名AI相关企业提供计算力支撑。

中科曙光 是国内在IT基础布局最全面企业之一,去年8月与腾讯云达成战略合作。

宝信软件 和阿里云在企业云、工业云领域开展广泛深入的合作。

华宇软件 已与阿里云签约,成为其在政法行业、食药监、教育等行业的重点合作伙伴。

提示:以上内容为个人观点,仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,交易需谨慎!