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巨头的正面PK:中东电商·印度流媒体·中国的移动支付·全球云计算 | 互联网文章精读·2019年2月3日

“互联网文章精读”是方正证券全球互联网研究团队推出的文摘产品,通过定期选取具有启发意义的互联网分析文章,提炼精华内容,供大家研究参考。我们的目标是:立体化研究全球互联网巨头,洞悉全球科技互联网最新趋势。

亚马逊中东战略调整:弱化Souq、将推新平台

• Souq将被弱化,亚马逊强势进入中东推出新品牌,使用亚马逊后台技术并引入全球卖家资源。2017年3月亚马逊收购中东最大电商Souq,2019年1月29日,亚马逊宣布将在阿联酋和沙特推出新的电商平台,引导用户关注即将上线的新平台。新平台将使用亚马逊品牌及统一的卖家后台系统。

• Souq羸弱的后台系统和复杂的组织关系让亚马逊放弃该品牌,Amazon Global Store的尝试让亚马逊有信心建立新品牌。亚马逊做出战略调整可能有如下原因:首先,Souq的IT系统广为卖家和消费者诟病;其次,Souq的组织内部关系错综复杂,让亚马逊在日常运营中遇到各种问题;最后,Amazon Global Store流量增长迅速,让亚马逊对在中东的品牌推广很有信心。

• 亚马逊将与Noon和阿里竞争中东市场。在中东市场,本土巨头Noon的增长强劲,有望赶超Souq。另外,阿里巴巴在沙特和阿联酋的订单稳健增长,并用速卖通和菜鸟优化了物流体验,可能在2019会在中东有所动作。中东电商市场的赢家,将会是在资本、技术和本土化的三方面综合能力最强的玩家。

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押注央视春晚,百度能否重现微信支付弯道超车一幕?

• 2019年1月17日,百度宣布成为央视2019春节联欢晚会独家网络互动平台,为全国人民送上红包大礼。2015年,微信以5亿“摇一摇”红包为财付通奠定了支付巨头地位。2016-2018年春节,支付宝和淘宝垄断了央视春晚红包,稳住了移动支付的头把交椅。2018年,百度以历史新高的红包金额杀入战场,但市场占有率的提高仍有困难。

• 第三方支付市场并非蓝海,市场规模增长乏力且面临监管风险。非银支付机构网络支付2018年增速明显下降,Q2还出现了负增长,市场已进入存量竞争格局。央行的监管规定先后斩断了支付机构与银行直连议价和备付金利息的收益,使行业盈利模式亟需重塑。

• 支付宝和微信支付通过不同的定位来承担支付手段的工具功能。支付宝定位为支付工具,建立起消费者心中安全、可信、优惠、便利的形象。而微信支付借助社交属性,将生活中重要的支付在网络社交环境内完成。

• 主业与金融距离远且账户体系弱使百度金融未能获得行业地位的原因。百度的搜索引擎无金融基因,也难将日常生活方式与支付连接起来。尽管通过贴吧、文库、地图等一系列周边产品强化账户,百度在移动端账户体系仍然较弱。若百度不能形成基于账户体系的用户粘性,发红包也是徒劳。

• 百度须把握移动支付下半场B端的机会,探索新的盈利模式。百度手握广泛的用户数据,可以刻画更丰富立体的用户画像,对B端商户有价值,可以为B端提供支付服务。另外,百度也可以在建好账户体系的同时通过AI和区块链的技术储备为B端商户提供支持。

文章来源: (36Kr/36氪的朋友们)

难以盈利的生鲜电商 万亿蓝海变“难海”?

• 六度在线专访易果生鲜前任电商运营总监Chris,揭秘生鲜市场。

• 中国生鲜市场概况:受限于供应链的不完整,未进入爆发期,由大B2C向小B2C转变。中国生鲜市场在12-13年开始崛起,在15年进入高速增长期,目前电商渗透率达到12%左右。目前新零售及社区团购的新型业态带动市场从单一大B服务C端向多个小B服务C端转变,预计未来一两年内进入正式爆发期。

• 生鲜电商根据前端销售模式可分为三类:依托平台从事生鲜线上交易的商家、B2C垂直生鲜电商及去中心化生鲜电商。第一,依托平台的生鲜商家,依托既有资源进行生鲜销售,代表模式为一件代发业务。第二,B2C垂直生鲜电商,依托资本力量兴起,新零售和前置仓模式都是衍生产物。第三,去中心化生鲜电商,可分为S2B2C平台电商和社区团购。

• 生鲜电商的亏损是因为供应链跟前端销售的协同效率低下。生鲜电商都是通过自有平台或其他渠道的平台入驻来进行销售,需要将自身的定位匹配到相应的目标用户。从前端来看,每日优鲜、易果生鲜、淘宝系平台、京东或拼多多面向的族群都不同,前端需求具有多样化。但从供应链来看,生鲜商品的品质难把控,只能通过分拣保证质量一致性,对应到特定平台的质量和价格需求会造成大量损耗。

• 三类生鲜电商的优势及痛点如下:1. 依托平台从事生鲜交易的商家最可能盈利,因为自身掌握部分供应链资源,也可以通过入驻多平台来降低损耗问题。但该类商家掌握资源有限,规模受限,且运营成本随入驻平台数量而提升,运输损耗较高。2. B2C垂直生鲜电商目标群体单一,与供应链匹配效率低下,且由于体量因数难以形成议价权,配送链路成本过长导致难以盈利。3. 去中心化电商可分为成功转型的一件代发商家和多渠道运营的去中心化商家。后者因模式缺陷进行了S2B2C和社区团购模式的两次升级。去中心化商家普遍面临供应链资质良莠不齐和用户需求细化的挑战。

• 社区模式可解决信任度和物流配送成本问题,但供应链问题仍未得到解决。社区模式提高了信任度,并通过提高订单密度降低了配送成本。但源头供应商(有自己生产基地和加工厂的供应商)的主要服务仍在线下,生鲜电商往往是2-4级供应商,直采是伪直采。

• 体量和理念让源头供应商难以对接生鲜电商。生鲜电商体量较小,源头供应商组建团队与其对接不符合利益需求。另外,2B和2C的理念差异让源头供应商与生鲜电商较难对接。

• 生鲜电商盈利的关键在于解决供销之间的矛盾。目前,生鲜电商作为前端销售渠道,为降低成本、吸引资本不断延伸至供应链;而供应商受迫将触角延伸到前端,这样两端都向自己不擅长的领域发展。生鲜电商要盈利必须回归产业链生态的平衡状态,通过一系列服务(标准细化与匹配、运输模式优化等)调和供应链和生鲜电商,让彼此专注在自己的领域。

文章来源: (36Kr/六度智囊)

争夺“下一个5亿用户”,印度视频流媒体平台下注本地语内容

• 印度流媒体市场增长空间大,OTT(over-the-top,流媒体通过互联网直接面向观众的服务) 平台的关键在于内容是否能迎合观众的兴趣点。《权力的游戏》等欧美剧在印度城市中获得了大批观众,但其他地区民众更关心本土电视剧内容。印度明年视频流媒体平台的收入可达31.67亿美元,印度用户浏览印度语内容的时间占63%,当地语言增长空间较大。

• 视频流媒体平台的长久发展有赖于政府5亿印度消费者群体。在Reliance Jio推出互联网计划后,2018年6月印度互联网人口超过5亿,其中95.8%的用户通过手机访问互联网。在线流媒体平台需要为不同的讲述者、演员和制片人探寻新的方式,适应不同地区观众的兴趣点和对语言的接受程度。

• 各巨头正积极探索印度视频流媒体平台的市场机遇。Netflix曾表示印度是他们在国外进行内容投资规模增速最大的市场。Eros Digital也曾表示平台很关注地区内容和地区语音,以覆盖用户生活的各个环节。目前,印度市场的视频流应用下载情况如下:Hotstar占据70%的市场份额,Voot为11%,Amazon Prime为5%,而Netflix为1.4%。

文章来源:令晨@36氪出海)

云计算的流派战争

• 云计算市场的巨头可分成两个流派:以亚马逊、谷歌等互联网公司为主的软件赛道和以IBM、惠普、思科等设备厂商为主的硬件流派。

• 由于云计算业务对关键技术和资金投入的依赖性,全球玩家不断集中的趋势明显,马太效应显著。全球云服务市场呈现“3A竞争格局”,以亚马逊、微软和阿里为首的第一集团垄断了超7成的市场份额。由Gartner发布的全球公共云魔力象限中,入围的厂商由2017年的17家减至2018年的6家。

• 头部玩家更迭,微软、阿里巴巴、谷歌取代IBM、Rackspace,硬件云步步倒退。工业数据领域一直存在“M (Manufacturing)”和“I(Internet)”的路径,互联网企业从用户出发,而硬件厂商从机器出发,I相对M所需的投资更小、适用场景更多、操作更灵活。而今软件流大获全胜,IBM是唯一跻身Top5云服务厂商中的设备厂商。

• 中国云计算市场规模较小,增速较快,马太效应显著。中国市场与全球市场差距仍有3-5年,其中公有云市场近两年来维持了50%以上的年增长率,云计算在诸多行业场景中逐步渗透。阿里云份额接近50%,Top5厂商均为软件公司,总市场份额高达73%。

• 自主研发或OpenStack的选择导致了软件公司与硬件公司不同的命运。亚马逊、微软等公司自主研发了云计算操作系统,虽然开发周期长、难度高、资金投入大,但可以更迅速地满足客户实际业务需求,保障安全性,并在升级、扩充和优化方面具有较高的灵活性。而硬件厂商使用开源的OpenStack技术,在运营能力和后续维护上都不如软件厂商,可用性、稳定性、易用性、扩展性都不足。

• 基因的不同是导致硬件与软件公司不同选择的重要原因。在云计算的自主研发上,硬件公司相较于软件公司天生处于劣势,电商、社交软件或大型游戏都是天然的云计算能力,互联网公司时刻历经巨额流量洗礼。尤其是电商平台,在双十一、黑色星期五等时段都面临服务器的巨大挑战,这让电商对服务器进行持续不断的升级;而电商率先解决了“钱”的安全问题,也可以自然地解决数据安全的问题。相反,没有运营经验的硬件公司对于大规模面向用户的项目则心有余而力不足。

•  云计算的发展与硬件公司的原有业务相冲突,却与软件公司降低硬件成本的诉求相辅相成。云计算让企业不必采购硬件设备,这切断了设备商的利润来源。对于转型云计算的硬件厂商而言,多一个云服务的客户则少一个硬件客户,且硬件业务利用率和利润都比较高,这让很多硬件厂商在云计算的战略上犹豫不决。但对于互联网公司而言,云计算让它们使用标准化、低成本的硬件,再通过软件方式横向拓展来构建大型且稳定的计算平台,这与他们自身诉求一致。

文章来源:(虎嗅/封成@鹿鸣)

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